La catena di approvvigionamento automobilistica europea sta entrando in quella che i dirigenti senior del settore descrivono come una "trasformazione darwiniana", con evidenze crescenti che molti produttori di componenti per auto faticheranno a sopravvivere alla prossima fase di competizione globale e sconvolgimenti tecnologici.

Christophe Périllat, amministratore delegato del gruppo francese di componenti Valeo, ha avvertito che la maggior parte delle perdite di posti di lavoro future probabilmente ricadrà in Europa, a meno che i responsabili politici non agiscano in modo decisivo per stabilizzare la base industriale della regione.

Ha puntato il dito su una domanda in calo, il costoso passaggio ai veicoli elettrici e il rapido avanzamento di concorrenti cinesi a basso costo come forze che stanno rimodellando il settore a una velocità senza precedenti.

Le cifre del settore già illustrano la pressione.

Le perdite di posti di lavoro tra i fornitori di componenti automobilistici europei sono più che raddoppiate nel duemilaventiquattro, con oltre trentamila posizioni eliminate poiché il rallentamento delle vendite di veicoli e il restringimento dei margini hanno costretto le aziende a chiudere fabbriche, ridurre gli investimenti e, in alcuni casi, presentare istanza di insolvenza.

Dal duemilaventi, oltre cinquantottomila posti di lavoro nel settore dei fornitori sono svaniti in tutto il continente.

La ristrutturazione di Valeo riflette l'entità della sfida.

Tra il duemilaventidue e il duemilaventicinque, l'azienda ha chiuso trentotto siti in tutto il mondo, aprendo solo quattro nuove strutture.

I dirigenti affermano che non ci si aspetta una crescita significativa delle entrate prima del duemilaventisette e prevedono costi di ristrutturazione di circa cento milioni di euro all'anno a partire dal duemilaventisei.

Secondo Périllat, il mercato europeo è entrato in una fase di sopravvivenza del più adatto in cui i ruoli tradizionali a motore a combustione stanno scomparendo molto più rapidamente di quanto nuovi posti di lavoro nelle tecnologie dei veicoli elettrici possano sostituirli.

Solo nel duemilaventiquattro, il numero netto di posizioni legate ai componenti batterie elettriche è diminuito, poiché sono stati persi quasi quattromilasettecento ruoli nella regione.

Una serie di pressioni strutturali aggrava la sfida: interruzioni della catena di approvvigionamento a seguito della pandemia, impennate dei prezzi dell'energia legate alla guerra in Ucraina, cali del potere d’acquisto delle famiglie legati all'inflazione e una crescente presenza globale di case automobilistiche cinesi che offrono prodotti a prezzi aggressivi.

Nel frattempo, le nuove norme sulle emissioni dell'Unione Europea che entreranno in vigore nel duemilaventicinque e la pianificazione di un'uscita prevista dal mercato delle vendite di veicoli a combustione entro il duemilatrentacinque stanno aumentando ulteriormente i costi per i fornitori.

I leader del settore hanno esortato Bruxelles ad adattare il quadro normativo per prevenire l'erosione a lungo termine delle capacità industriali dell'Europa.

Le proposte includono il riesame della scadenza del duemilatrentacinque, l'istituzione di requisiti più rigorosi sui contenuti locali e l'inasprimento delle misure contro le importazioni sottovalutate.

Nonostante le pressioni, alcuni dirigenti credono che la consolidazione potrebbe alla fine portare a fornitori europei più forti e più resilienti.

Le aziende che investono precocemente in elettronica, software e sistemi di assistenza alla guida—e si allineano strettamente con le piattaforme delle case automobilistiche globali—potrebbero emergere meglio posizionate una volta che la transizione si stabilizzerà.

Valeo sta già spostando gli investimenti verso regioni ad alta crescita, tra cui Stati Uniti, India e Cina, mentre consolida le operazioni in Europa.

L'azienda sta dando priorità ai sistemi di illuminazione, tecnologie termiche, sensori e hardware per l'assistenza alla guida—campi che si prevede rimarranno centrali per i veicoli elettrici e automatizzati futuri.

Le previsioni del settore suggeriscono che fino a trecentocinquantamila posti di lavoro dei fornitori europei potrebbero essere a rischio entro il duemilatrenta se le tendenze attuali dovessero persistere.

Se tale proiezione diventerà realtà dipenderà dalle dinamiche del commercio globale, dalle decisioni politiche a Bruxelles e dalle strategie aziendali nel settore.

Per molti fornitori, la sopravvivenza dipenderà dalla rapida capacità di adattamento in quello che somiglia sempre più a una competizione darwiniana.